根据中国信息产业部的统计数据,2002年中国电子信息产业总产值约为1.78万亿元,已经成为全球信息产业大国。蓬勃发展的电子信息产业也带动了相关元器件产业的发展,积层陶瓷电容(MLCC)作为一项新兴的高科技产业,在电子元器件产业中占有举足轻重的地位,其市场供应正日益引起人们的关注。
中国MLCC产业近年发展迅速
中国积层陶瓷电容的研究和生产起步于80年代中期,当时有多家企业投资近4000万美元,从美国、日本引进了14条生产线,广东风华集团成为能和国外巨头抗衡的内资企业。
进入九十年代中期,中国MLCC产业迎来了一次大的发展热潮,国际MLCC生产巨头日本村田公司、京都陶瓷公司、TDK公司和韩国三星公司进入中国,并在华北、华东、华南等地先后建立生产中心,展开大规模生产。1998年中国MLCC总产量有219.4亿只,但是到了2000年就达到820亿只,平均年增长幅度高达94.5%;而中国MLCC产量占全球的比重也呈现出上升趋势。
随着消费电子市场的迅猛发展,MLCC的市场销售总额达到了近9亿美元,总消耗量在近2000亿只,其中日系企业占据最主要的地位。
生产布局呈三足鼎立之势
目前,中国MLCC生产厂商有近二十家,主要分布于珠江三角洲、长江三角洲和环渤海京津地区。各个地区有不同的产业链和竞争优势。各地区的代表企业分别为风华集团,上海京瓷、TDK、国巨,村田、三星电机。
市场竞争加剧,外资企业占据绝大部分市场份额
从1998~2002年主要MLCC供应商产量来看,前四名供应商就控制了MLCC产量九成以上的份额。四强中除了风华集团是中国国有控股企业外,其它三家都是外资或合资企业,显示在中国MLCC市场上外资仍占据相当优势。
村田作为全球最大MLCC供应商,其子公司北京村田在国内的产值和市场份额都排在前列。近几年依靠技术和品牌优势,在销售量上有了较大突破。公司日本村田公司是全球最大的MLCC供应商,单月产能达到140~160亿只,其全球市场占有率高达34%。
村田依靠进口产品,填补了其MLCC产品线,增强了综合竞争力,2004年的市场份额达到了23%左右。
天津三星电机成立于1993年,其母公司三星电机是韩国最大的电子零部件生产厂家,也是全球第六大MLCC供应商,现在月产能约为70亿只。三星电机主要生产MLCC、铝电解电容、激光二极管、陶瓷滤波器、偏转线圈等产品,2004年天津三星电机的MLCC产量从2000年的300亿只回落到不到200亿只,同时该公司绝大部分产品返销韩国市场,因此其在国内的市场份额不到5%。
风华集团作为国内MLCC前几位供应商中的内资企业代表,其2004年的产能达到50亿/月,产量基本上控制在200亿只左右,依靠价格和国内资源优势,风华集团的MLCC市场份额占到了约11%。
1995年投资设立上海京瓷电子,主要生产MLCC,现有月生产能力约30亿只,其中0402规格产能12亿只。2000年上海京瓷的MLCC产量为88.4亿只,2001年在其它公司大幅减产的情况下,反而逆势上扬增长到111亿只,2004年其产量大致达到230亿只。