■编者按

　　2017年8月底，25家A股上市银行全部公布了2017年半年报。法治周末编辑部对25家上市银行半年报进行了整理分析，结果显示：上市银行活期存款超过五成，贷款稳步增长，房地产贷款小幅增加，小微企业贷款有待增强；不良贷款率下降，未来资产质量继续承压；银行同业业务规模出现了明显收缩；信用卡业务中部分银行出现过度发卡情况；银行加速转型，净利润低位增长，为应对持续增大的经营压力，上市银行积极转型，对接国家重大战略，加速互联网以及金融科技应用领域布局。

　　仍需转型升级应对资产质量压力

　　法治周末记者蒋起东

　　截至今年8月底，25家A股上市银行已全部披露2017年半年报。通过梳理多家上市银行年中报可以发现，今年上半年上市银行不良贷款率总体下降，利润增速整体回升。

　　据银监会统计数据显示，截至今年6月底，全国商业银行不良贷款余额为1.64万亿元，较3月底增加563亿元；不良贷款率为1.74%，与上季度末持平。

　　而上市银行的资产质量要比整个银行业更为乐观，尽管不良贷款规模整体仍在增加，但增速已有所放缓。法治周末记者统计发现，上半年上市银行整体不良率约1.64%，比去年末下降6个BP(基点)。

　　农行资产质量改善显著

　　江阴银行不良率最高

　　法治周末记者梳理半年报发现，五大国有银行今年上半年不良率集体下降，资产质量整体向好。五大行整体不良率为1.64%，较去年末下降7个BP。

　　在五大行中，不良贷款余额及不良率最高的依然是农行，但改善最为明显的也是农行。截至今年6月底，农行不良贷款余额及不良率双降，不良贷款余额为2284亿元，比去年底减少24.03亿元；不良率为2.19%，比去年底下降18个BP。

　　8家股份行中，招商银行资产质量改善最为明显，不良率较去年底下降16个BP，降幅最高；不良贷款同比增速仅为9.42%，下降19.50个百分点。浦发银行不良率在股份行中最高，达2.09%；不良率较去年末上升20个BP，在上市银行中上升最高。

　　东北证券研报认为，浦发银行不良率的上升与其加大对不良贷款的暴露程度有关，但其资产质量是否企稳还有待进一步观察。

　　7家城商行整体不良率为1.21%，在上市银行中最低。其中，两家保持不变，4家较去年末有所下降，北京银行降幅最高，下降9个BP，不良率为1.18%。仅有贵阳银行不良率上升4个BP，但1.46%的不良率在业内仍处于中游。

　　在5家农商行中，江阴银行的资产质量依然是业内关注的焦点。江阴银行不良率为2.45%，在上市银行中排名倒数第一，较去年末增加4个BP，在农商行中增幅最高。而常熟银行、吴江银行和无锡银行不良率均有所下降，仅张家港行微升。

　　与此同时，江阴银行也是唯一一家净利润同比下降的上市银行，2017年上半年净利润同比下降5.75%。

　　金融严监管发挥成效

　　转型应对资产质量压力

　　武汉科技大学金融证券研究所所长董登新告诉法治周末记者，之所以上市银行不良率整体回落，主要得益于严格的金融监管政策。在2013年到2015年，银行业不良率的反弹有一个加速的趋势，受到了银监会的关注，国务院也在防风险方面做了大量的整治工作。自2016年下半年以来，金融回归本源的监管工作颇有成效，这对于金融风险的化解，尤其是对银行不良贷款率的回落是一个非常重要的环境因素。

　　“另外，银行自身也加大了对不良贷款的处置力度。不良贷款拨备的能力不断增强，部分死账烂账得到了及时的处置，这些都是银行业不良贷款率回落的重要因素。”董登新表示。

　　银行业净利润的回升得益于资产质量的好转。半年报显示，上半年工行、中行、农行、建行的净利润分别为1537亿元、1105亿元、1087亿元和1390亿元，同比分别增长2%、3.02%、3.4%和3.81%。而去年同期，4家银行的净利润增速仅分别为0.8%、2.52%、0.5%和1.25%。

　　不过，对于银行资产质量改善趋势是否能够持续，有业内分析人士认为，银行业资产质量有所企稳，但下半年处置存量和新增不良贷款的压力仍然较大，维持良好态势仍面临挑战。

　　董登新指出：“从整个行业来看，银行业的转型升级已经到了必须要经历的一个阵痛的过程。银行业的转型是新旧经营模式的转折，经过一段摸索期就会步入新的发展阶段。如果说过去银行的经营模式是依靠快速的规模扩张，那么转型之后可能就会慢慢走向资产质量至上、服务质量至上的阶段。”