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中国5G刚刚开始:到2025年或带动经济总产出10.6万亿

http://data.acmr.com.cn  2019-9-29  新浪财经


  最近,一个不好的消息是,运营商计划于9月份正式推出的5G套餐,推迟到了10月份。也就是说,大多数用户可能无法在一边旅游的同时,一边用5G手机观看新中国70周年庆典了。

  另一个好的消息是,在NSA和SA的5G网络建设上,各方都不再摇摆。9月20日,工信部苗圩部长明确表示,2020年将大规模投入SA的5G网络建设上。外界对此的理解大体一致,即:确立了中国5G网络的部署策略,标志着在全球主要电信运营商均选择NSA组网快速建设5G时,中国坚定地选择了SA独立组网,有一种差异化竞争的味道。

  这种差异化,最初曾体现在3G时代中国强推的TD-SCDMA标准上,继而令中国在4G时代凭借TD-LTE标准实现了与世界同步。步入5G时代,基于TD延续下来的中国通信技术真正地跻身于主导性标准。可以说,由技术标准构造的差异化之路,中国做成了。

  接下来,中国希望从5G建网开始继续走出自己的特色,这一步对吗?

  美国抢跑之后

  早在2018年11月,美国就发放了第一批5G牌照。一个月之后,美国AT&T运营商宣布5G正式商用。随后不到半年的时间,美国Verizon、Sprint、T-mobile等运营相继宣布5G正式商用。紧跟美国步伐的是韩国、英国、瑞士,再是中国。

  从时间上来看,美国发放5G第一批牌照比中国早了7个月,正式商用则至少比中国早了10个月(前提是今年10月份中国运营商能宣布正式商用)。这对于想要在5G时代领跑的中国来说,是不小的压力。根据规划,中国正式商用5G的时间节点是2020年。

  美国的抢跑,令中国整个通信产业在2018年底乃至2019年上半年,都笼罩在一种奇怪的气氛中。明明知道美国用4G嫁接NSA 网络的“假5G”方式十分不成熟,正如我们今天所了解的,NSA网络仅有高速率而不具备低时延、高容量等5G重要场景特征,而且NSA对于切片技术、边缘技术也不能做到很好的支持。但是,中国各方还是明显地“慌”了,我们担心5G领先战略不仅实现不了,反而会落后于世界大盘。

  一种声音很坚定,我们不能分散精力,要坚定不移地走SA建网道路。其理由是,美国人搞NSA是因为他们没有低频资源,低频资源都被军工或其他领域占用,剩下的高频资源毫米波在连续传输中有明显的缺陷,一是覆盖范围小,二是很容易被干扰、断掉。如果美国人等着低频资源的重新划分,那就势必被中国远远落在后面。所以,我们没必要跟着美国“错误”的路线走。

  放到今天来看,这种判断有一定道理。从目前美国联邦通信委员会(FCC)方面传来的信息,到2020年6月才能举行70MHz的3.5GHz CBRS中频频谱的拍卖,3.5GHz频谱能在覆盖范围和速度之间提供理想的平衡。与中国相比,美国此举晚了1年的时间。

  但彼时另一种声音也异常强烈,各产业领域需要尽快看到5G商业化的可能性,特别是我们的NSA技术和标准都已经这么成熟的前提下,完全没必要等SA。韩国的做法则成为另一种参考。

  韩国国土面积小,所以他们习惯性先于其他国家商用通信网络,3G、4G莫不如是,提前商用的好处是,让手机终端等产业环节提前适应5G网络,并做相应调整,一旦全球5G网络成熟,韩国各产业可以快速地走出去,毕竟韩国市场有限,各公司依赖的是全球市场。2019年4月,韩国三大运营商(KT、SKT和LG U+)均采用NSA 建网方式开始正式商用。三星也成为全球最先发布5G手机的厂家之一。

  在各方的压力下,2019年6月,工信部向中国移动、中国电信、中国联通(6.080, 0.05, 0.83%)、中国广电颁发了4张5G牌照,其频谱资源均是中低频段,特别是中国移动获得了2.5GHz低频段频谱资源。

  中国的加入,立刻将全球5G建网大赛推向了一个小高潮。根据中国三大运营的规划,2019年中国移动将建5万个5G基站,中国联通建为4万个,中国电信4万个,三者相加总计13万个5G基站。如果这一目标实现,中国将领先于其他国家的建网速度。

  据公开资料显示,截至今年9月,韩国建网速度最快,建立了9万个基站;美国建了5万个基站。要在年底前达到中国的目标,可能也比较难。

  不过,让中国感到压力的是,韩国的5G用户已经达到了300万,而中国5G仅处于用户免费试用,还未正式商用的阶段。9月11日,中国通信研究院(CAICT)发布的《2019年8月国内手机市场运行分析报告》显示,中国5G手机出货量29.1万部。而三星一家的5G手机出货量已超过200万部。无疑,韩国的策略再次被证明是有效的。

  更惊人的是,据高通副总裁兼三星电子技术战略团队负责人JuneHee Lee的预测,到2019年底三星的5G手机出货量将达到400万部。中国手机厂家如何在10月正式商用之后追平400万部的差距?这恐怕是华为等中国手机厂家始料未及的局面。

  中国在5G上的优势,已荡然无存了吗?中国提出的“5G之花”9个技术指标,在2015年ITU国际标准“过堂大会”中,有8个被采纳;由华为等中国公司主导推动的Polar码(极化码)被3GPP采纳为5G eMBB场景的控制信道编码;大唐、中兴提出的技术方案都被写入了核心标准中。在国际标准舞台上,中国利益得到了前所未有的尊重,再加上中国拥有覆盖最好的中低频段频谱资源,5G现在的节点可能是中国通信技术历史上的高光时刻。然而,在NSA与SA之间的迟疑就会断送领先地位吗?

  牺牲时间,押宝SA,可能是不对的。

  SA的痛苦抉择

  中国5G产业链上的各行业环节都在等着运营商的5G大网,但这岂是说建就建的。

  根据三大运营商今年8月发布的半年业绩报告,三大运营商2019年在5G上的资本开支合计将达到410亿元。其中,中国移动240亿元,中国联通和中国电信分别为80亿元和90亿元。

  410亿元、13万个5G基站,如此大规模的投入还只是冰山一角。

  2018年底,工信部专家韦乐平给5G算过一笔账:5G频段高、基站多、基站贵、功耗高,相较4G,投资会大幅增加,投资模式也可能发生变化。中信建投(23.000, 0.04, 0.17%)通信行业分析部门在一份报告中表示,预计未来5G基站量将是4G的2倍,运营商5G建网主体投资可能将达1.23万亿元,较4G投资增长68%。

  对照目前我国已拥有的600多万个4G基站,5G基站的数量预计将是1200万。410亿元对13万个基站,那么1200万基站应该投入多少钱?

  中国移动的一位专家给虎嗅讲了一个有趣的故事,说是山东滨海一个城市的市长曾豪情万丈地对他们说,“你把我们市的5G网全面覆盖好,我们掏这几个亿!”在场的专家们都笑了,跟他说,“你们这儿至少要100个亿!”市长哑然了。

  在谈到投入时,运营商的眉头都是紧锁的,“4G投入还没收回成本”,这5G去哪儿找钱?仅仅为了完成今年5G的KPI,运营商不得不勒紧了裤腰带,有的甚至压缩员工福利保5G建设。从各地运营商公司流出的“共渡难关”倡议,看了都让人心酸。

  除了资金需求庞大,5G的投入周期也将更长,据韦乐平预计至少需要8年持续投入。而且更大的问题是,先期建的NSA网络并非最终的5G呈现,那就意味着对NSA的建网投入等到SA达成规模后,可能都将打了水漂。因为基于4G现有网络的NSA非组网,无法升级至SA的场景特性,比如不可能具备低时延、高容量特性,也无法很好的支持边缘计算和切片技术,后者才是真正的5G。

  中国不像韩国,投入几百亿先建个NSA网络,即可达到全国覆盖,等SA成熟了,再投入几百亿建SA网络。两项加起来不过千亿投入,这在中国可能一个阿里巴巴就能解决。也不像美国,虽然国土面积但人口少,而且美国运营商也不要求全国覆盖,有钱赚的地方才覆盖,这就决定了美国的投入也不会那么大。

  中国运营商需要考虑的是,如何在这短短的NSA与SA过渡期,实现NSA建网投入的成本回收。这几乎是不可能的事情。基于成本投入的考虑,中国运营商的迟疑,中国最终选择SA的规模投入,也可能都是对的。

  苗圩部长说:“手机真正能够体现5G性能,还得依靠独SA立组网建的5G网络,而不是基于4G核心网上面的NSA非独立组网产品。”“现在能够兼容NSA和SA的手机只有华为手机。”

  他的这段话能让中国民众对于购买NSA 5G手机产生迟疑,但能阻挡住韩国人民的购买热情吗?能阻挡住三星5G手机出货量年底突破400万台的目标实现吗?

  专业人士在分析韩国5G用户为何增长如此之快时,曾得出这样的理由:

  第一,  韩国智能手机用户比例超过94%,这就为升级5G奠定了坚实的基础;

  第二,  在5G手机的售价上,韩国运营商补贴不是一般的高,以LG的V50 ThinQ 5G手机为例,韩国市场售价为120万韩元,大约是1000美元了,但是经过运营商补贴后,最终手机的价格只有60万韩元,如果再算上包含的一系列流量赠送和额外补贴,综合算下来等于5G手机白送了;

  第三,  韩国运营商在5G套餐的制定上优惠不断。从韩国运营商的做法来看,5G套餐与4G套餐完全不限量资费差异不大,5G套餐资费甚至有所下降,SKT、LG U+、KT目前都提供4档5G套餐,入门的5.5万韩元(约合人民币322元)套餐是韩国政府强制要求的。在不限量资费上,SKT由4G的10万韩元下降至5G的9.5万韩元,KT由4G的8.9万韩元下降至5G的8万韩元。

  如果免费送5G手机,用户为什么拒绝?更何况,还能以更低的资费享受到5G应用,比如SK电讯推出的一款5G AR应用,将虚拟的飞龙与现实的棒球比赛场地相融合,观众在通过5G网络观看比赛直播时,除了欢呼尖叫还可以通过点击电视或手机上的“欢呼按钮”召唤巨龙。目前韩国5G应用主要包括360度VR直播、全息视频会议、VR购物、VR教育、AR工厂、AR农场等应用。

  探索并创造出更多的5G应用,可能是5G在这个节点上最为重要的事情。

  最艰难的是找到5G应用

  9月26日,任正非在对话英美人工智能专家时说道:“5G是小儿科的事情,未来最大的产业是人工智能。”

  百度自动驾驶技术总监陶吉也从实际操作层面告诉虎嗅,百度目前不太关心5G,其自动驾驶主要还是聚焦在V2X(Vehicle to Everything)上:“我们对V2X一直是长期投入,V2X用5G还是4G的管道对我们来说也很重要,但是我们一方面帮助运营商往5G去走,告诉他们5G怎么能够更好地满足我们上层应用的需求,另一方面我们也等待5G尽快地能够落地成熟。但是,我们不会说,4G我就不用了。”

  这就十分考验运营商的能力。4G时代的遭遇犹在昨日,运营商沦为微信等OTT产品管道的声音不绝于耳,甚至当年运营商柠檬地说:“微信其实是第四大运营商。”

  运营商的“管道化”直接带来的恶果是,运营商无法快速收回投资。4G成本尚未收回,5G投入成本更大、周期更长,运营商现在最难的是怎么找到可以赚钱的5G应用,而不是再度沦为管道。

  中国联通研究院终端与智能卡研究中心技术委员会主任严斌峰博士说:“5G不仅仅是技术,还需要云,需要边缘计算,需要网络切片。客户对管道有更多定制化的要求,这不是普通的管道,需要运营商与客户密切协同,管道上附加了很多东西,不只是一条路。”

  根据业界达成的一致共识,4G主要to C不同,5G时代,to C市场只占20%,剩下的80%是to B市场。5G本质上可以提升物与物之间的连接效率,乃至提升整个社会和工业效率。

  因此,运营商在忙于建网的同时,还需要更积极地与企业沟通如何为他们找到5G应用,并落地。

  京东物流5G项目负责人者文明接受虎嗅电话采时刚结束跟中国联通的电话会议,他说:“三大运营商都愿意给我们做一些定制化的优化,如果我们有某个园区有这种要求的话,他们是可以给我们做SA的,是可以做定制化调整的。“

  据者文明介绍,京东物流在上海和北京都设有5G物流示范园区,三大运营商的5G基站也都架进来了。但至于要做什么应用,目前还在探索期。

  这可能就有一个比较尴尬的点,运营商希望企业说出自己的需求,但是不懂5G的企业怎么能准确地告诉运营商他们的需求并愿意为此掏钱?比如,运营商目前基本能看到在一些港口和大飞机制造车间内的机器臂需要5G的低时延特性进行远程控制,从而提升机器臂的精确度。

  即便如此,仍有专业人士提出,我们现在用一个人工就能实现近距离的控制精确度,我们为何要花大价钱先布一个5G网?就算是部署了5G专用网,我为何还需要给你持续付钱?这不就是一个管道吗?

  目前行业客户与5G的结合,非常功利也非常现实的原因是为了降低成本,一位要求匿名的华为技术专家告诉虎嗅:“只有产生价值增量,5G才能真正发挥其作用,否则很难把市场做起来。”

  大凡企业人士都会说,通信圈子里的人往往受限于专业知识和行业背景有限,导致对行业需求和痛点缺乏感知,所以,“5G应用的创造者,肯定不是通信圈的,也很可能不是IT圈的,是各产业领域的专业人士掌握了新技术的特性和能力之后,把新技术应用在他们熟悉的领域,去解决真正的问题。”

  企业和运营商都需要提供更多有想象空间的5G应用。从目前来看,各种5G报告、5G研讨会基本上还是在复制过去几年人们对VR/AR、人工智能兴起时的乌托邦想象,有些甚至是十年如一日的老生常谈,比如智慧城市、智慧交通……

  前几天,波士顿动力发布了最新的视频演示,旗下Altas机器人(14.490, 0.03, 0.21%)已经可以完成包括翻筋斗、短时间倒立、360度的旋转跳,甚至还有类似于芭蕾舞中的Grand Jeté动作,在空中劈叉然后收腿站住。

  试想一下,如果将这样的机器人放在5G网络下,是否能创造出更大的场景惊喜?这个场景又是什么?

  毫无疑问,5G本身只是一项连接技术,只有当它与自动驾驶、远程控制、人工智能、远程医疗相结合,才能产生更大的想象空间与作用,其他还包括8K视频、VR、AR、云游戏、工业互联网、无人采矿、智慧城市、智能家居等等。而不是5G与他们并行发展。

  按照信通院的预测,2020年到2025年五年期间,5G将直接带动经济总产出 10.6 万亿元,直接创造经济增加值 3.3万亿元,实在是蔚为可观。

  中国5G站在现在的节点,具备很多优势,但若放置于整个历史的坐标轴上可能仅仅只是一个原点,一切才刚刚开始。


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