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7月份证券公司债发行规模超千亿元

http://data.acmr.com.cn  2022/8/2  证券日报


  上半年,受多重因素影响,券商发债速度有所放缓;不过,随着市场的回暖,7月份,券商已发行了超千亿元证券公司债。

  《证券日报》记者据Wind数据统计,上半年,券商共发行164只证券公司债(包含证券公司次级债,下同)合计3374.65亿元,规模同比下降26%;其中,券商在5月份的证券公司债发行规模仅为299.4亿元。

  进入下半年后,券商发债速度明显加快,仅7月份,券商就已发行47只证券公司债合计1007.93亿元,数量及规模分别环比增长104%、99%。其中,有6家券商的证券公司债发行规模均超过50亿元,广发证券单月已发行证券公司债最高,为110亿元,国泰君安也已发行100亿元。

  同时,6月份至今,券商发行证券公司债的注册批文也较为密集,且获批额度较大。其中,海通证券、国信证券、广发证券、申万宏源证券分别获批发行不超600亿元、400亿元、200亿元、200亿元公司债。

  发行结构来看,7月份,券商共发行40只证券公司债,发行总额达765.7亿元,票面利率在1.78%至4.8%之间。次级债方面,券商已发行7只,合计发行总额242.23亿元,票面利率在3.45%至6%之间;其中,申万宏源证券、华泰证券、国信证券、国泰君安、广发证券5家券商发行的均是永续次级债。

  自券商获准公开发行次级债券后,券商公开发行次级债的意愿强烈,而永续次级债则更受到大型券商的青睐。6月份,申万宏源证券就获得向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元永续次级公司债券的注册批复,广发证券也获批向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元永续次级债券。

  东吴证券固定收益首席分析师李勇表示:“证券公司永续债余额约1500亿元,资质较强的大中型券商更倾向发行永续债;虽然券商永续债发展起步较早,但市场规模整体较小,发行人主要采取到期后赎回并续发的模式以期长久维持自身资本实力。基于谨慎预期采用线性预测,2022年末券商永续债存量规模或可增长至近2000亿元。若资本流动性持续宽松,政策红利积极支持,永续债板块增速有望进一步提升。”


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