长期以来，我国财险公司比较依赖车险业务，随着市场发展变化，险企过于依赖单一车险业务的弊端逐渐显现。近年来，越来越多保险公司着力发展非车险业务，优化业务结构，已经成为行业的普遍共识。　　

　　2022年，以头部公司为代表的财险行业加快非车转型且成效显现，这一年，中小财险公司的生存状况如何，可以从非车险转型步调一探究竟。截至今年1月末，50余家财险公司披露了2022年车险签单保费及总签单保费数据。

　　从非车险签单保费占比情况来看，其中，33家公司非车险业务占比超过50%，11家公司非车险业务占比超过80%。在业内人士看来，相对于传统车险，非车险更需要长期投入、且见效缓慢，转型非车险是“说”很容易，“做”起来却很难。

　　“从近年来非车险业务创新看，如信保业务遭遇‘踩雷’、短期健康险经营持续性存在质疑，面临的不确定性更大。”普华永道中国金融业管理咨询合伙人周瑾在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，中小财险公司如何在车险与非车险之间做选择，应该要基于自身资源禀赋与经营能力的取舍。

　　建信财险、国泰财险等6家非车占比超90%

　　统计数据显示，有33家公司非车险业务占比超过50%。值得一提的是，6家财险公司非车业务占比超过了90%，三家为外资公司——日本财险、三井住友海上、东京海上日动的非车险业务占比最高，尤其日本财险接近100%。

　　从日本财险披露的偿付能力报告看，公司2022年非车险前五大险种分别为财产一切险、进出口货物运输保险、货物运输保险、产品责任险和综合赔偿责任险。三井住友海上的非车险前五大险种分别为企业财产险、货运险、责任险、船舶保险和工程保险。

　　“对比以往追求短期规模的公司，一些外资公司在重品质、轻规模的战略导向下，在客户和产品选择上有所为、有所不为，从经营成果看，规模虽然不大，但偿付能力充足、盈利水平稳定，既为股东创造了价值，也能够为客户提供专业的产品和服务。”在周瑾看来，保险业从以往重规模的发展阶段，转向高质量发展阶段，中小险企走“小而美”路线未来更具有可能性。

　　成立于2016年的建信财险，是较早聚焦非车险业务的新兴财险公司之一，在2018年年报中建信财险曾表示，保险业务方面“非车险业务发展成为优势型业务，车险成为特色型业务”。数据显示，近年来建信财险非车险业务占比一直处于较高水平，到2022年公司非车险业务占比高达93.39%。

　　从2021年建信财险年报披露的前五大险种来看，分别为健康保险、企财险、意外伤害险、机动车辆保险及其他，健康保险和机动车辆保险承保亏损，企财险和意外伤害险为承保盈利状态。建信财险在该报告中表示，公司企财险、意外险和健康险业务发展势头良好，重点拓展了建行集团员工、建行客户的车险业务，鼓励承保非营业客车，提高了客车车险占比。

　　对于互联网股东背景的国泰财险而言，非车险业务占比也排在行业前列，在保费规模上还得以更上一个业务量层级。

　　在2016年引入蚂蚁集团战略投资的国泰财险，业务结构向电商互联网保险大幅调整。随着业务转型，国泰产险车险业务不复第一大险种之位，与此同时，退货运费险、账户安全险等互联网保险业务发力，公司归类为其他的第一大险种快速增长。到2022年，国泰财险非车险签单保费占比达92.30%，其中非车险第一大险种占比为67.66%。

　　值得一提的是，在2018年转型互联网系的京东安联财险，去年非车险业务占比也高达83.16%。根据公司披露的信息，非车险前五大险种包括其他险、责任险、短意险、财产险和短健险。

　　此外，在农险业务占据主导的几家专业农险公司中，阳光农业非车险业务占比为90.16%。中原农业、国元农业的非车险业务占比分别为88.72%和88.37%。

　　中小财险公司转型非车险业务为何艰难

　　近年来，车险行业竞争日趋激烈，也让财险业转型非车险业务呼声越来越高。

　　银保监会数据显示，2022年财险公司累计实现原保费收入1.49万亿元，按可比口径同比增长8.7%，其中，车险原保费收入8210亿元，占财险公司总保费收入的55.22%，同比增长5.6%；非车险业务保费收入6657亿元，同比增长12.77%。

　　非车险业务中前三大险种分别为健康险、农险和责任险，原保费收入分别为1580亿元、1219亿元和1148亿元，同比增长14.66%、24.95%和12.67%。从增速看，家财险实现原保费收入164亿元，同比增长67.22%，成为财险公司同比增速最快的险种；意外险则仍为负增长险种，其保费收入574亿元，同比下降8.49%。

　　不过在业内人士看来，大型险企在转型非车方面走得更快，成效也更为明显。以龙头公司人保财险为例，2022年前三季度，人保财险实现非车险保费1849.96亿元，同比增长13.6%，占公司总保费的48.55%，占同期行业非车险保费的33.4%。

　　对于非车险业务的改善措施，中国人保副总裁兼人保财险总裁于泽在2022年中表示，公司建立了独立核保人制度，施行核保定价和销售费用配置，加大智能核保应用，提高承保质量。同时，全面开展商非高赔付业务综合治理，承保与理赔联动，明晰承保和费用配置标准，制定业务结构调整方案，禁止高亏业务承保，持续改善承保条件。

　　瑞再中国原总裁陈东辉在接受《每日经济新闻》记者采访时认为，非车险业务是需要长期投入、但见效特别慢的一类业务，相比车险业务，非车险更讲究与合作伙伴的长期关系，更需要在核保、风控等方面技术的积累，中小财险公司在这方面更不占优势，这意味着其向非车险转型尤其艰难。

　　陈东辉认为，中小财险公司向非车险转型很难短期见效。近年来，一些中小财险公司探索互联网健康险路线，不过健康险是很难赚钱的险种，走此类路线的中小财险公司不乏亏损的情况；也有一批公司此前涉足信保业务，却因信保业务风险爆发陷入困境。而责任险、工程险等非车险种，中小财险若没有很强的股东资源很难介入。

　　这些公司还坚守车险，未来出路何寻？

　　与上述险企聚焦于非车险业务不同，仍有不少中小财险公司车险业务仍占“大头”。车险业务占比超过80%的中小财险公司有三家，合众财险、华海财险和渤海财险。

　　以合众财险2021年年报披露的五大险种看，第一大险种车险保费收入1.69亿元，承保亏损1亿元，其他非车险险种主要有普通家财险、企财险、工程保险等，不过保费规模最大险种也仅在百万级，五大险种均在承保亏损状态。　

　　“车险占比高充分说明，这些公司没有做非车险得天独厚的条件。”在陈东辉看来，这些公司处境最为艰难。这类公司可能只有两条路走：一是车险能够做细分市场，管控成本使车险经营可持续；二是引入新股东给公司注入新的活力，可以通过股权做利益交换，利用股东资源给公司带来新的业务。

　　由于前者对于中小财险公司而言非常艰难，陈东辉预计，未来一个阶段，中小财险公司的股权交易会特别活跃。“因为按照老路走只能是死路一条，越走路越窄、越来越难走。”他称。

　　在周瑾看来，中小财险公司如何在车险与非车险之间做选择，应该要基于自身资源禀赋与经营能力的取舍。“虽然车险盈利不易，但经营风险更加可控，经营业绩波动相对较小，从近年来非车险创新来看，如信保业务遭遇踩雷、短期健康险经营持续性存在质疑，面临的不确定性更大。”

　　北京工商大学中国保险研究院副秘书长宋占军表示，保险公司发展非车险业务，应结合股东或战略伙伴优势，降低不合理费用开支，加强优质业务筛选。周瑾还进一步建议，中小财险公司可以选择有相对优势，或者通过投入能够建立差异化优势的细分领域深耕细作。不过，这也决定了其不可能在短期做大规模。