据海关统计,2005年1~10月我国汽车产品出口金额达到137.6亿美元,增幅最高的是整车(含成套散件),增长达到210.11%。2005年10月份我国汽车整车出口达到110194辆,金额达到1.96亿美元,比2004年同期分别增长545.35%和219.52%,汽车关键件和汽车零件出口数量和金额分别为4.09亿件和13.4亿美元,同比分别增长35.91 %和83.45 %。2005年1~10月我国汽车整车出口数量和金额分别为591168辆和14.58亿美元,比2004年同期累计分别增长564.73%和210.11 %,汽车关键件和汽车零件出口数量和金额分别为39.6亿件和123亿美元,比2004年同期累计分别增长37.99 %和79.7%。2005年1~10月我国汽车整车进口数量和金额分别为127533辆和39.9亿美元,同比下降11.59 %和9.35%,进口汽车零部件7.29亿件,金额74.6亿美元,与2004年同期相比分别增长17.09 %和5.85 %。因而2005年1~10月我国汽车产品进出口贸易顺差23亿多美元。这些数据透露了一个令人振奋的信息:2005年我国汽车出口呈现出历年来少有的井喷式增长势头。这一利好消息犹如一缕和煦的春风,为寒气逼人的车市拂去了些许阴霾。于是有人据此称,我国的汽车产品终于在国际上与洋品牌展开了竞争,中国汽车开始真正走向世界。国外也有媒体对这种论调推波助澜。虽然这些评论有些夸大的成分,但我国汽车产品开始走向国际市场是一个不争的事实。
一、2005年1~10月我国汽车产品出口特点分析
1.出口增长速度快
近年来我国汽车及零部件出口快速增长。据统计,2003年,我国汽车及其零部件出口总额达47.1亿美元,增长34.4%,其中汽车(包括成套散件)出口4亿美元,同比增长64.3%,零部件(包括摩托车)出口43.1亿美元,同比增长32.1%。2004年共出口81.6亿美元,同比增长73%,其中汽车(包括成套散件)的出口是7.8亿美元,增长99.3%,零部件出口是73.8亿美元,增长71.1%。2005年1~10月我国汽车产品出口金额达到137.6亿美元,其中整车(含成套散件)出口金额增长达到210.11%。汽车关键件和汽车零件出口金额增长79.7%,显示了强劲的发展势头。
2.产品出口市场狭隘
目前,我国汽车出口的国家也多集中在中东、东南亚、非洲等不发达、欠发达的发展中国家和地区。2005年1~10月这些地区占我国汽车及零部件出口总额的90%以上。与此同时我国整车出口主要集中在中东、南美、非洲等一些国家,这就导致了我国汽车产品出口市场相对狭隘,在汽车发达地区如欧美等地市场开拓方面无法取得进展。从出口地域来看,我国汽车出口的市场也呈现相对狭窄的趋势。目前我国共向96个国家和地区出口各类汽车,主要集中在亚洲、中东和非洲等地,尤其是东南亚地区,出口的对象都属发展中国家,而且从各种车型出口前十位国家和地区的统计来看,其出口数量和金额的集中度均占70~97%。由于我国出口主要集中在发展中国家这一狭窄的市场,海外市场的区域性特征十分明显。高度重叠的目标市场和客户,将不可避免地增加国内厂商出口时的自相残杀,国内价格战有可能再度转移到海外。
3.小轿车出口迅猛增长但结构不平衡
据海关统计,2005年1~10月我国小轿车出口迅猛增长,1~10月共出口21477辆,出口金额1.79亿美元,同比增长192.62%。这些出口小轿车以自主品牌为主,主要是吉利、奇瑞、夏利、哈飞路宝等小排量的经济型轿车,出口地主要是发展中国家。2005年1~10月我国汽车整车出口达到59万辆,出口总金额14.6亿美元,其中出口四轮越野车1445辆,增长144.09%,出口旅行小客车36.8万辆,增长1431.2%,出口机动大、中型客车5065辆,增长36.45%,出口特种用途车1335辆,增长30.5%,出口载重车84979辆,增长119.43 %。在1~10月我国汽车出口结构中,比例最高的是旅行小客车,占汽车出口总数的62%,轿车仅占3.6%。目前,我国出口的汽车从以优良性价比赢得海外市场的车型来看,一般都是跨国公司无暇顾及、适应普通人消费的多样化“夹缝产品”,例如在我国没有得到普及的皮卡,在海外却大显身手,尤其是中档皮卡。目前发达国家的皮卡装置性能优良,但价位高于轿车;而其它发展中国家生产的皮卡性能和质量又远不如我国。在中东、北非、西亚等地区,皮卡需求量很大,在中东地区欧美和日本品牌皮卡的当地售价在1.25~1.45万美元,而我国中低价位皮卡的当地售价则在7000~8000美元,只是欧美、日本品牌的50%左右,这就为我国中低档皮卡出口带来机遇。
4.自主品牌在我国汽车出口中占有主导地位
从出口企业的构成来看,实力相对较为雄厚的合资企业对出口似乎反应冷淡,而在国内夹缝中顽强求生的自主品牌企业,却成为我国汽车出口的领头羊。像奇瑞和吉利等公司一直在做出口方面的努力。截至2005年10月,奇瑞已累计实现出口8000余辆,占据中国轿车出口的80%以上。目前奇瑞已在中东、南美等地区的十多个国家建立了销售网络,并在伊朗建成了年产5万辆的CKD汽车厂。最近又有消息称,奇瑞向马来西亚出口的首批轿车将于2005年12月在该国面市,与此同时在马来西亚建立合资工厂的谈判也在有条不紊地展开。奇瑞方面表示,包括CKD散件出口在内,奇瑞2005年的出口计划是3万辆。吉利也表示,2005年计划出口5000辆,并计划5年内出口量将占到吉利总产量的25%。2004年吉利出口轿车近1000辆。美日、优利欧、上海华普、美人豹跑车、吉利轿卡在出口方面表现上乘。
5.汽车出口价格下降,利润薄弱
就在我国汽车出口数量和出口金额大幅增长的同时,我们还可以发现1~10月汽车和汽车底盘的出口单价仅为1926.6美元,同比下降了47.5%。这说明汽车出口的售价被进一步打压,企业的利润被极度摊薄。而像轿车,2005年1~10月的平均售价也只有8020美元,售价并不比国内高,甚至有的车型售价比国内还要便宜。因此,许多出口企业在大谈出口时,对出口的价格却守口如瓶。有业内人士认为,目前国内的部分汽车出口企业仍存在“赔本赚吆喝”的现象,非常不利于我国汽车工业的可持续发展。
二、2005年1~10月我国汽车出口快速发展的原因分析
1.国内汽车市场竞争的白热化迫使国内厂商寻求海外突破
2005年我国汽车市场竞争加剧。由于国内汽车市场竞争日趋白热化,汽车生产企业为发展生存空间,积极开拓海外市场,向汽车工业较弱的中东等第三世界国家和地区发展。目前,发达国家汽车制造商为追求高附加值和高利润基本放弃了第三世界国家和地区的中低端市场,而中国汽车迅速填补了这些地区对小型货车和经济型轿车的需求。国产汽车的大量出口,一方面为当地市场提供了经济实惠的汽车产品,另一方面我国汽车质量稳定、动力充沛、燃油经济,在国际市场上树立了良好的口碑。由于在国内激烈的竞争中处于不利的地位,国内汽车生产厂家纷纷向国外出口产品和转移生产能力,这是导致我国汽车产品出口快速增长的主要原因之一。
2.低价高质是国产汽车出口的优势所在
目前,中国汽车工业与国际先进水平存在一定差距,国内企业充分利用相对较低的劳动力价格和零部件成本优势,走低价路线进入国际市场,同时以较高的质量逐步在国际市场站稳脚跟。以长城汽车有限公司出口中东地区的皮卡货车为例,出口价格在7000美元左右,比同档次的丰田、五十铃和雪佛兰货车的价格低50%。同时,借鉴日本等先进国家在高温干旱地区的实验成果,对有关部件进行了设计改进,形成了适合炎热气候(地面温度60~80℃)的6个车型,将轿车的设计理念应用到皮卡车,出口产品质量稳定,乘坐舒适,以优良的性价比占领了中东市场。
3.出口退税方面的优惠也有利于汽车产品扩大出口
汽车出口目前享受17%的最高退税标准,即征多少退多少,并且在成为出口基地后可能地方还有一些其它的如补贴等灵活措施;在研发、技改方面,国家也可能会有一些直接的投入支持等。这些政策和措施的实施,有利于增强汽车生产商出口的积极性,增强和扩大出口能力,从而使我国汽车产品迅速扩大出口。
4.国内汽车零部件供应能力的加强,有利于扩大整车和零部件的出口
2005年1~10月我国车市走出低谷,步入平稳增长。除了车价趋于稳定,消费者信心增强以外,汽车厂家加大新产品投放力度,频频推出四、五十款新车型,也带旺了国内车市。据不完全统计,前三季度国内推出的轿车、SUV和MPV新车型达到70个,平均3天半就会有一款新车上市。从年初开始,国内汽车厂家先后推出一系列2005款新车型,包括东方之子、新雅阁、君威、凯越、新赛欧、宝来、捷达、富康、帕萨特、千里马、阳光、优利欧、凯迪拉克SRX、陆地巡洋舰DVD版、夏利、纪念版威驰和花冠、手自一体的波罗1.6等。从3月开始,随着丰田新皇冠的推出,新奥德赛、长城哈弗、奇瑞瑞虎、景程、颐达、长安铃木雨燕、吉利自由舰、新奥迪A6、北京现代途胜、上海华普海域303H等十余款崭新的车型进入国内市场,给市场注入了活力。随着国内汽车工业的迅速发展,新车型不断推出,汽车零部件国内供应能力不断加强,对进口汽车整车和零部件的需求下降;在国内市场竞争异常激烈的情况下,国内汽车和零部件厂家努力扩大整车和零部件的出口。这也是1~10月我国整车和汽车零部件出口快速增长的重要原因。
三、2005年全年我国汽车产品出口预测
根据2005年国内汽车市场的现状、生产能力、国际市场的状况,以及国家的有关产业发展政策等综合因素的影响,2005年我国汽车产品出口无论在总金额还是在出口数量上都将创下历史新高,而且增长速度也处于高速的发展之中。预计2005年全年汽车产品出口金额将达到150亿美元。我国汽车产品的出口将呈现快速、良性的发展势头,但汽车产品的出口道路不会一帆风顺,在成长的道路上还将面临许多意想不到的困难,如何“走出去”,依然是国内生产企业必须认真思考的问题。