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券商三季度集合理财交答卷,新发产品数创5年来最低,股票型产品表现最优

http://data.acmr.com.cn  2021/10/8  财联社


  资管新规之下,券商资管持续“去通道”,从三季度券商集合理财产品新成立数量、规模的持续下滑,能清晰看见这一趋势。据WIND数据显示,今年三季度券商共新成立集合理财产品842只,环比下降11.92%,较去年同期相比下降44.6%,为2017年以来最低。
  不过总体来看,券商资管规模降、收益增的趋势依旧延续。据WIND数据统计,前三季度可查的4707只券商集合理财产品的平均收益率为4.06%,近半数产品的收益率跑赢同期上证指数。其中243只产品收益率超过10%,68只产品收益率超过30%,更有25只产品实现倍数增长,其中近半数为股票型产品。
  股票型产品在前三季度的表现无疑是最为突出的。据WIND数据统计,前三季度可查的185只股票型产品的平均收益率为20.98%,大幅超越其他集合理财类型。
  另外,前三季度FOF型产品表现也较为亮眼,可查的347只FOF产品前三季度平均收益率为4.18%。而相较之下,QDII产品在几大类产品业绩中表现垫底,据WIND统计,可查的18只QDII产品前三季度的平均收益率仅为-3.47%。
  集合理财规模持续收缩,新发产品数创5年来最低
  据WIND数据显示,截至9月30日,今年三季度券商共新成立集合理财产品842只,环比下降11.92%,较去年同期相比下降44.6%,为2017年以来同比最低。发行份额150.83亿份,同比下降42.4%。
  从新成立产品数量来看,另类投资型产品在三季度明显增多,据WIND数据统计,三季度共新成立另类投资型产品384只,同比增长20.3%。不过虽然产品数量较多,但规模有限,截至9月30日,存续另类投资型产品资产净值为1034.57亿元,占比仅为6.6%。
  而债券型产品的产品份额则依然占据最大比重,三季度新成立债券型产品233只,发行份额101.13亿元,占总体产品发行总份额的近7成;新成立混合型产品80只,发行份额30.2亿份;新成立股票型产品27只,发行份额15.28亿份;新成立货币市场型产品118只。  
  从各家券商/资管子公司的产品存续情况来看,截至三季度末中信证券、广发资管、华泰证券资管、招商资管存续产品净值均破千亿规模。
  其中中信证券存续产品数量242只,资产净值为1712.68亿元;广发资管存续产品数量182只,资产净值为1204.2亿元;华泰证券资管存续产品数量296只,资产净值为1068.74亿元;招商资管存续产品数量160只,资产净值为1018.81亿元。
  集合理财产品平均收益率跑赢大盘,股票型产品表现最优
  今年前三季度,券商集合理财产品总体表现良好,从WIND统计来看,前三季度可查的4707只券商集合理财产品的平均收益率为4.06%,超47%的产品收益率跑赢同期上证指数。
  具体来看,有243只产品收益率超过10%,68只产品收益率超过30%,其中更有25只产品实现倍数增长,近半数为股票型产品。此外,前三季度共有超85%的产品取得正收益,但也有94只产品收益率超过-10%,更有2只债券型产品收益率突破-65%。
  从前三季度总体表现来看,券商集合理财产品收益已呈现显著的两极分化。而不同产品类型所取得的收益率情况,亦反映出这种分化的趋势。
  据WIND数据统计,前三季度可查的185只股票型产品的平均收益率为20.98%,为所有产品类型中平均收益率表现最优。值得一提的是,截至9月30日,共有15只股票型产品在前三季度实现收益率成倍数增长,更有5只实现2倍以上增长,其中国君资管占据2席。此外还有国信证券、招商资管、浙商资管。
  债券型产品收益率依旧保持稳健。据WIND数据统计,前三季度可查的2860只债券型产品的平均收益率为3.56%,其中华融证券旗下多只产品表现突出,该类产品收益率前10的榜单中,华融证券独占9席,其中收益率最高的产品复权单位净值增长率超过13倍。
  延续上半年良好势头,另类投资收益率继续企稳。据WIND数据统计,可查的548只另类投资型产品前三季度的平均收益率3.93%,24只产品收益率突破10%。长城证券旗下1只产品更以超过2倍的收益率位居首位。
  FOF型产品在前三季度表现亮眼。WIND统计显示,可查的347只FOF产品中前三季度平均收益率为4.18%,共有10只产品收益率突破20%。其中第一创业旗下1只产品以29.88%的收益率位居榜首。
  而相较之下,前三季度QDII产品则表现不佳,据WIND统计,可查的18只QDII产品前三季度的平均收益率为-3.47%,仅6只产品实现正收益,而排名末尾的1只产品收益率为-29.21%。
  对此,不少券商行业人士均认为,资管新规“去通道”之下,在推动券商资管规模有序压缩的同时,也将造成业绩分化,而这一分化的主要推力在于其主动管理能力。
  中信证券认为,券商的理财客户部分来自交易用户转化,优势在于权益、另类产品。而在净值化产品稀缺背景下,证券公司是净值化产品的创设地。以REITs为代表的类固收产品、以雪球为代表的金融衍生产品、以公募基金组合为代表的公募投顾产品,正在成为净值化产品的有益补充。
 

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