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前11月近八成混基上涨 前海开源长城大成基金等领涨

http://data.acmr.com.cn  2021/12/6  中国经济网


  2021年公募基金排名战进入最后一个月,统计前11个月混合型基金业绩不难发现,尽管今年内A股走势波动剧烈,但部分基金因较好地把握住了结构性机会,在前11月实现了不错的收益率。 

  据同花顺数据显示,剔除今年内新成立基金与净值异常基金后,前11月能够取得可比业绩的混合型基金共有4249只,其中有3298只基金实现净值上涨,占比约77.6%;948只基金净值下跌,占比约22.3%;另外有3只基金净值收平。 

  值得关注的是,与以往基金排名激烈争夺的战况相比,今年前11月混合型基金的业绩排名相对令人意外,冠军基金前海开源新经济混合A业绩遥遥领先,收益率高达122.55%,其余混基的收益率则都未能翻倍。 

  借助新能源、光伏、周期股的东风,今年多数相关主题基金收益颇丰,排名靠前的混合型基金大多布局该类板块。冠军基金的持仓就高度集中于新能源上中下游产业链。根据基金三季报,前海开源新经济混合A的前十大重仓股分别是亿纬锂能、法拉电子、比亚迪、宁德时代、东方日升、星源材质、天合光能、国投电力、中科电气、合盛硅业。 

  前海开源新经济混合A由基金经理崔宸龙掌舵,其在三季报中称,整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上,光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表,在此重大历史机遇面前,具有巨大的成长空间,因此坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。 

  同时,崔宸龙认为,新能源运营商开始其商业模式的改善,中长期增长的确定性较高,相对于制造端,其渗透率更低,经营稳定性强,未来的发展空间大,其表示会关注新能源运营企业的中长期投资机会。 

  前11月涨幅在90%至100%之间的混基共3只,分别是杨宇管理的长城行业轮动混合A,肖肖、陈金伟管理的宝盈优势产业混合A,韩广哲管理的金鹰民族新兴混合,其收益率分别为99.88%、98.51%、91.30%。 

  长城行业轮动混合A聚焦光伏和新能源车这两个行业,截至三季度末,其前十大重仓股为天齐锂业、通威股份、联泓新科、宁德时代、上机数控、盛新锂能、阳光电源、福莱特、隆基股份、合盛硅业。 

  杨宇在三季报中表示,该基金核心策略为基于产业变迁的长期趋势,寻找未来最大变化行业中的高成长性机会,再通过行业聚焦的方式,充分享受到行业不断发展的红利。新能源就是目前能看得到的变化最大的方向,未来本基金将继续基于碳中和以及能源转型这个最为底层且能够带来高贝塔的逻辑,进行组合的构建。再通过对行业的聚焦,实现投资组合的阿尔法收益。 

  前11月涨幅在80%至90%之间的混基共14只,其中,大成国企改革灵活配置混合前11月涨幅为85.67%,排在涨幅榜第6名。与前述基金高仓位布局新能源行业相比,大成国企改革灵活配置混合三季度的持股略有差异,持有化工、资源等周期品种。 

  截至三季度末,大成国企改革灵活配置混合的前十大重仓股为赛轮轮胎、广汇能源、明泰铝业、鲁阳节能、兴发集团、中国石油、东方电气、杰瑞股份、山东赫达、东方财富。其基金经理韩创认为,双碳行动将对全社会带来重大变革,它包括了能源、交通、生产、生活等各个重要方面。在这个大的社会变革中,投资机会将会层出不穷。 

  另一方面,前11月业绩排名落后的混合型基金中,共有15只跌幅超过20%。方正富邦创新动力混合C、方正富邦创新动力混合A业绩垫底,分别亏损27.43%、27.24%。 

  中国经济网记者注意到,方正富邦创新动力混合A、C年内业绩垫底大概率是受其高换手率影响。据天天基金网数据显示,2017年至今,方正富邦创新动力混合A、C每半年度的换手率都在400%以上,2020年下半年的换手率更是高达1313.05%。 

  就今年前三季度而言,方正富邦创新动力混合A、C每个季度的前十大重仓股都大量调整。该基金今年一季度的前十大重仓股分别是平安银行、金山办公、宏达电子、泰格医药、格力电器、南京银行、山西汾酒、鸿远电子、顺丰控股、古井贡酒,与去年末相比,有6只个股发生变更。 

  截至二季度末,方正富邦创新动力混合A、C的前十大重仓股为亿纬锂能、智飞生物、东方财富、赣锋锂业、泰格医药、贵州茅台、兴业银行、华菱钢铁、金山办公、格力电器,与一季度末相比,有7只个股发生变更。 

  截至三季度末,方正富邦创新动力混合A、C的前十大重仓股为杉杉股份、紫光国微、东方盛虹、天奈科技、比亚迪、川能动力、先导智能、通威股份、恩捷股份、赣锋锂业,与二季度末相比,有9只个股发生变更。 

  站在当前时点,公募基金的基金经理们已纷纷开始布局迎战跨年行情。国泰基金基金经理林小聪表示,往后看两到三年,核心资产仍然可能不是时间的朋友,更多的超额收益是要来自于挖掘核心资产之外的股票。目前,林小聪重点关注的4个投资方向:第一是新消费,第二是新能源汽车与汽车智能化,第三是半导体,第四是光伏与储能。 

  嘉实基金平衡风格投资总监梁铭超认为,目前来看,远期估值没有被完全透支的行业,仍将是市场继续配置和关注的方向。比如,在双碳背景下,替代能源和新能源车等行业的发展长期可见性很高,同时目前全球渗透率不到20%,正处于一个快速渗透的阶段,行业向上的驱动力非常明确。 

  中欧基金表示,在当前市场情绪的扰动下,短期的行业波动较为无序,超额收益的实现或需适度增加对短期波动的容忍度。建议逐渐加大对以下行业的关注:其一,估值回归,未来有望伴随CPI-PPI增速差上行而恢复利润率且中长期成长性较强的制造类消费如家纺、家电和消费电子等;其二,作为稳增长政策着力点的基建领域,主要为受益新能源建设相关的电力建设和电力设备提供商;其三,受益政策驱动且成长确定性较高的新能源电力运营商。 

  前11月混合型基金涨跌幅前100名

  

  数据来源:同花顺(规模截止日期:2021年9月30日) 


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