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成本高企钢价下滑 多家上市钢企上半年业绩预减

http://data.acmr.com.cn  2022/7/19  证券日报


  受焦炭、铁矿石等原料价格上涨、钢材销售价格下降影响,上半年多家钢企业绩大幅预减。

  据同花顺数据显示,截至7月15日,A股共有25家上市钢企披露半年度业绩预告,其中近八成上市钢企净利润预减或首亏。

  钢铁企业业绩不佳,产业链博弈正在加剧,上游原材料价格近期已开始下跌。下半年,稳增长预期叠加原材料价格下降,钢铁企业能否走出盈利困境值得关注。

  成本、钢价“双向挤压”

  多家上市钢企业绩预减

  7月15日,鞍钢股份披露半年度业绩预告,预计公司2022年上半年实现归母净利润17亿元,同比下降约67.37%,上年同期业绩为52亿元左右。

  “受采购端和销售端双重影响,钢厂利润空间被明显挤压。”鞍钢股份表示,2022年上半年焦煤、焦炭、合金等主要原燃材料价格同比大幅上涨,铁矿石价格仍高位运行,对生产成本冲击较大。另外今年3月份以来,受疫情影响,钢铁行业下游需求疲软,钢材价格持续下跌。

  7月13日晚间,凌钢股份披露半年业绩预告,预计2022年上半年公司实现归母净利润1.31亿元,与上年同期相比将减少约6.35亿元,同比减少82.90%左右。

  而对于业绩大幅下滑的原因,凌钢股份表示,今年年初以来,钢材市场呈现“供给减量、需求偏弱、库存上升、价格下跌、成本上涨、收入减少、利润下滑”的运行态势。上半年,受焦炭等大宗燃料价格大幅上涨影响,公司销售成本同比升高6.05%;同时,公司钢材销售价格同比降低2.11%,导致公司盈利水平同比大幅下降。

  同样受上游原料价格同比上涨、钢材价格同比下降影响,本钢板材上半年预计实现归母净利润5亿元至6亿元,同比下滑72.84%至77.36%。

  钢铁价格方面,上半年,兰格钢铁综合钢材价格指数均值为5178元/吨,较上年同期下跌114元/吨,跌幅为2.2%。

  “在成本、价格双向挤压下,钢企毛利持续走低,5、6月份已进入负利区间,与上年同期的高毛利相比差距明显。”兰格钢铁研究中心主任王国清告诉《证券日报》记者,据测算,上半年七大品种吨钢平均毛利为149元/吨,较上年同期减少346元/吨。

  国家统计局数据显示,2022年1月份至5月份,黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额802亿元,同比下降64.2%。兰格钢铁研究中心也预计,1月份到6月份钢铁行业利润进一步下滑。

  “上半年钢企利润大幅下滑符合预期。”上海钢联钢材事业群研究员王轩越对《证券日报》记者表示,造成利润收窄的因素有多方面,受到地缘政治事件干扰原料价格上行,国内经济下行压力较大叠加疫情影响钢材消费偏弱,全球多数经济体进入加息周期拖累大宗商品价格等,但最主要原因是二季度开始,钢铁供给恢复速度明显大于需求恢复速度,阶段性形成供过于求。

  原料价格走低

  钢企能否走出“泥潭”

  不过,6月份以来,受成材市场需求走弱等因素影响,上游原料价格持续走跌。期货市场上,7月15日,铁矿石主力合约跌超10%、焦炭跌超7%,现货市场上,7月15日铁矿石(澳)市场价为720元/吨,较1个月以前966元/吨的价格跌去25%。而焦炭价格因钢厂亏损严重,产业链利润博弈加剧,7月15日焦炭价格第三轮提降已经落地,6月20日以来,经过三轮提降焦炭价格已跌去700元/吨。

  对于近期黑色系商品的大幅走跌,上海钢联铁矿石事业部分析师王琼琼对《证券日报》记者分析称,“黑色系呈现出大幅下行趋势。主要受成材数据影响,螺纹、热卷表需等无转好迹象,且相比螺纹,热卷还在累库过程中,面对钢厂大幅亏损的现实,市场心态愈加悲观,带动整个黑色系一起往下跌。”

  “且目前铁矿石铁水产量不断下降到226万吨的水平,需求回落,加上前面高发运的铁矿陆续到港,港口库存在7月份出现了连续累库的趋势.”王琼琼预计铁矿石库存累库趋势能够继续维持,同时需求淡季影响加上钢厂亏损,后市整体矿价还是存在压力。

  随着上游原料价格的走弱,钢企能否走出亏损泥潭修复利润?王轩越分析称,在当前需求恢复速度不明朗的情况下,钢铁利润修复还需供应端扩大减产规模,后期原料与成材的相对强弱主动权还是在钢厂端。

  对于后市行情,王轩越认为钢铁行业在下半年供需状态有望改善。当前钢企逐步开始主动或者由于亏损被动进行减产,前期供过于求的状态得到缓解,而随着受疫情影响消减的部分制造业钢材需求渐渐恢复,以及基建项目、地产需求端松绑带来建筑钢材刚需支撑,供需平衡有望在三季度出现,钢材价格企稳及利润回归正常均可期。

  同样,在王国清看来,随着钢企减产下半年供给环比减量对铁矿石、焦炭原料需求会有减弱,进而带动成本下移,叠加下半年稳增长政策预期,需求环比回升、供需关系趋于改善,价格有望震荡回升,带动盈利有望获得恢复。


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