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二季度焦炭市场形势分析

http://data.acmr.com.cn  2006/4/6  兰格钢铁


    进入4月份以来,国内焦炭市场价格走势平稳。目前华东地区市场二级冶金焦价格在1000-1050元/吨,华北地区市场价格在950元/吨左右。如图所示,相对于去年后三个季度的下滑走势,今年1季度焦炭价格明显走势平稳,这个特点与05年同期是相同的,所不同的是今年1季度焦炭价格远远低于上年同期价格水平,幅度在300元/吨左右。展望二季度焦炭价格,认为随着钢材价格的止跌回升,焦炭价格也会有所上扬。

    一、今年1季度国内市场焦炭价格走势特点分析

    随着钢铁产能的高速增长,国内炼焦行业生产能力也迅速扩大。2004年底全国焦化生产企业机焦生产能力约2.7亿吨,到2005年底全国焦化生产能力已扩大至3亿吨左右,而国内焦炭实际消费能力仅为2亿吨。由于国际、国内钢铁需求增幅趋缓,俄罗斯以及东欧国家新建焦炭能力陆续投产,使国内焦炭市场消费和出口减少,供需矛盾突出导致焦炭价格一路走低。

    1、05年1季度,价格高位平稳运行,华东地区价格在1400元/吨左右,而华北地区则在1200元/吨左右,总体价位比华东地区低200元/吨。自二季度始,华北地区和华东地区焦炭价格开始进入下滑通道,直至当年年末止跌,价格累计跌幅已分别达到了290元/吨和360元/吨,华东地区焦炭价格跌价幅度大于华北地区。

 

项目

华北地区平均价格

环比上季

05年

1季度

1207元/吨

7元/吨

2季度

1173元/吨

-33元/吨

3季度

1078元/吨

-95元/吨

4季度

982元/吨

-97元/吨

06年

1季度

942元/吨

-40元/吨

2、进入06年以来,焦炭价格平稳运行,且华北地区与华东地区的价格差距进一步缩小。

    二、国内焦炭市场资源情况分析

    05年全年国内生产焦炭2.33亿吨,比上年全年多生产4571万吨,同比增长了24.4%。

 项目

本年累计产量

所占比重

本年累计增量

所占比重

同比增长

全国合计

23281.72万吨

 

4571.3万吨

 

24.4%

北京

344.36

 

-17.61

-4.9

天津

360.24

 

23.1

6.9

河北

2485.34

 

711.04

40.1

山西

7151.21

 

1277.91

21.8

内蒙古

923.69

 

158.93

20.8

华北地区

11264.84万吨

48.38%

2153.37万吨

47.11%

23.63%

华中地区

3299.27万吨

14.17%

628.22万吨

13.74%

23.52%

华东地区

3063.62万吨

13.16%

766.54万吨

16.77%

33.37%

西南地区

2294.37万吨

9.85%

326.97万吨

7.15%

16.62%

东北地区

1966.88万吨

8.45%

369.45万吨

8.08%

23.13%

西北地区

953.76万吨

4.10%

198.03万吨

4.33%

26.20%

辽宁

1237.89

 

236.08

23.6

吉林

268.01

 

50.58

23.3

黑龙江

460.98

 

82.79

21.9

上海

762.16

 

15.58

2.1

江苏

540.28

 

83.94

18.4

浙江

55.2

 

-3.25

-5.6

山东

1705.98

 

670.27

64.7

安徽

487.94

 

18.81

4

江西

397.5

 

58.64

17.3

湖南

418.16

 

32.77

8.5

河南

1317.27

 

369.68

39

湖北

678.4

 

148.32

28

广东

124.58

 

33.82

37.3

广西

223.46

 

71.29

46.8

海南

0

 

0

0

福建

90.94

 

23.61

35.1

华南地区

438.98万吨

1.89%

128.72万吨

2.82%

41.49%


    06年前2个月国内焦炭累计产量达3699.15万吨,同比上年同期增产274.01万吨,同比增长8%。


    1、从焦炭产量情况看,华北地区产量份额最大,05年累计产量占国内全部产量的48.38%,06年前2个月累计产量占国内全部产量的47.57%,均为接近一半。其次是华中地区和华东地区;

    2、从焦炭增量情况看,也是华北地区所占比重最大,其中05年全年占47.11%,06年前2个月占34.02%。其次是华东地区和华中地区;

    3、从焦炭产量增速情况看,华南地区增速最快,05年全年同比上年增长了41.49%,超过全国增速17个百分点。06年前2个月增速20.41%,超过全国产量增速12.4个百分点。
 

 

  4、从分月产量增速看,焦炭产量增速呈明显的降低趋势,从05年1季度的33.6%,累计下降至06年2月份的6.1%,增速累计降低了27.5个百分点。

    三、焦炭出口情况分析

    1、出口焦炭的主要流向分析。2005年国内累计出口焦炭1276.41万吨,同比上年少出口近200万吨。06年1月份国内出口焦炭93.77万吨,同比增长2.9%。

    (1)对亚洲地区出口量为516.94万吨,占国内全部焦炭出口量的40.5%。出口焦炭的主要流向仍然以日本、印度、伊朗和哈萨克斯坦为主,出口量分别为281.09万吨、113.31万吨、28.41万吨和30.55万吨,这四个国家进口中国焦炭总量占国内出口总量的35.5%,占国内出口亚洲地区总量的87.7%。

    (2)欧洲地区进口中国焦炭数量仅次于亚洲地区,为400.61万吨,占全部国内焦炭出口量的31.39%。出口主要国家是比利时,202.82万吨,占全部出口欧洲总量的一半。其次是法国、荷兰、德国、英国和意大利,出口量分别为46.02万吨、32.04万吨、31.73万吨、31.45万吨和29.89万吨,对以上五个国家合计焦炭出口量为344.07万吨,占国内出口总量的27%,占国内出口欧洲地区总量的85.9%。

    (3)对南美地区出口焦炭158.28万吨,占国内出口总量的12.4%,主要流向是巴西,共152.07万吨,占国内出口总量的11.9%。

    (4)对北美地区出口的主要流向是美国,出口焦炭总量是134.9万吨,占国内出口总量的10.57%。

    2、出口焦炭的价格走势情况。

如上图所示,国内焦炭出口平均价格呈现逐步走低的趋势。目前中国港口焦炭离岸价大约为每吨115美元到130美元,比上年同期价格累计跌幅在80美元/吨左右。

    焦炭是重要的冶金原料,目前国内大钢厂平均入炉焦比在406kg/吨左右,可见焦炭在钢厂成本中占据的重要地位。随着国家在2006年完全放开煤炭价格,煤炭价格将可能会呈现小幅走高的态势,而生铁价格的上扬、再加上铁矿石价格上涨对成本的垫高因素,以及焦炭出口规模保持一定增长的情况下,预计二季度国内焦炭价格也会有所上扬,并有望回复到去年3季度价格水平。


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